Stockcast by Blank Space Studio

Stockcast 마켓 브리핑

20
F&G 極端恐懼
28.18
VIX 경계
3/5
신호 수
시장 상태 / 온도계
留意區間
3/5
신호
中文ENKO
📖 Podcast 節目索引 🔐 會員研究 Beta
01
공포·탐욕 지수
Fear & Greed Index
20
極度恐懼
目前區間：極度恐懼 · 0-25
극공포공포중립탐욕극탐욕 0255075100 NOW 20
현재 위치
극단적 공포 구간
심리가 극단적 공포로 떨어졌습니다. 시장은 대체로 빠르게 위험을 줄이고 방어적으로 움직입니다.
0-25
출처: CNN Fear & Greed · 前收 27
02
VIX 지수
VIX Panic Dial
28.18
경계
目前區間：警戒 · 20-30
낮은 변동성正常경계패닉 012203050 NOW 28.18
현재 위치
경계 구간
변동성이 상승하고 시장에 우려가 나타나기 시작했습니다. 주의가 필요합니다.
20-30
출처: Yahoo ^VIX · 昨收 16.61 · 變動 ▲11.6
03
시장 체감 온도
總經數據面BLS · Fed · NYMEX（皆為公開資料）
CPI 年增3.13%較上期 +0.06上期 3.07% · 2026-August
失業率4.2%較上期 +0.1上期 4.1% · 2026-September
WTI 原油91.24五日 -10.6%紐約期油近月 · 即時
下次 FOMC33 天2026-12-09 決議來源：Fed 官方行事曆
本週美股財報20 檔 · 含市場共識
本週美股財報Nasdaq 行事曆 · 市值前段 · 估值為分析師共識
11/06 五今日
BRK.A1 家估
BRK.B估 $5.912 家估
ENB盤前 · 估 $0.365 家估
MRNA盤前 · 估 ($1.10)7 家估
11/09 一
KKR盤前 · 估 $1.417 家估
CEG盤前 · 估 $3.904 家估
B盤前 · 估 $0.786 家估
OXY盤後 · 估 $1.4310 家估
11/10 二
PBR盤後 · 估 $1.232 家估
PBR.A盤後1 家估
TDG盤前 · 估 $11.435 家估
SE盤前 · 估 $0.792 家估
11/11 三
VYLR盤後 · 估 ($0.44)1 家估
FNV盤後 · 估 $1.773 家估
GIB盤前 · 估 $1.643 家估
ASND估 $1.138 家估
11/12 四
CSCO盤後 · 估 $1.158 家估
AMAT盤後 · 估 $4.0610 家估
BN盤前 · 估 $0.723 家估
NU估 $0.224 家估
下次數據的情境對照開獎後怎麼看
下次數據的情境對照系統依總經傳導關係推導 · 非投資建議
CPI 年增基準 3.13%（前值）
開獎區間方向受影響類股觀察重點
> 3.33%高於基準
偏空降息預期後延，實質利率走高
長天期科技成長股承壓；金融、能源相對抗跌
觀察長天期殖利率與高評價股是否同步承壓
2.93–3.33%貼近基準
중립降息路徑不變，焦點回到財報
無系統性方向，個股財報主導
焦點回到個股財報表現
< 2.93%低於基準
偏多降息空間打開，風險偏好回升
科技成長、非必需消費彈性較大
觀察情緒是否由樂觀轉向貪婪
失業率基準 4.2%（前值）
開獎區間方向受影響類股觀察重點
> 4.40%高於基準
偏多就業轉弱強化降息預期，但衰退風險同步升高
利率敏感的成長股先反應；景氣循環股承壓
觀察市場是否把壞消息當好消息
4.00–4.40%貼近基準
중립勞動市場穩定，政策節奏不變
無明確輪動方向
無系統性訊號，觀察個別消息
< 4.00%低於基準
偏空就業過強推遲降息，殖利率易上行
高評價成長股首當其衝
觀察殖利率上行對高評價股的壓力
F&G
극단적 공포 구간
20
현재 구간: 0-25 · 신호 기준 < 25
CNN Fear & Greed 的 0-100 情緒區間。
VIX
경계 구간
28.2
현재 구간: 20-30 · 신호 기준 > 28
변동성 지수는 이 다이얼에서 50을 상한으로 사용하며 30 이상을 패닉으로 봅니다.
RSI
超賣
33.6
目前區間：30-39.9 · 亮燈門檻 < 35
用 SPY RSI 14 看短線情緒是否過度壓縮。
200MA
站上均線
+0.8%
目前區間：> 0% · 亮燈門檻 < -5%
看 SPY 相對 200MA 的偏離是否到逆向區。
回撤
修正區
-5.9%
目前區間：-12% 到 -5% · 亮燈門檻 < -12%
看 52 週回撤是否進到極端風險壓力。
심리 온도 3/5 · F&G <25 · VIX >28 · RSI <35 · SPY 200MA <-5% · 52週回撤 <-12%
출처: CNN F&G · Yahoo ^VIX · Yahoo SPY · AI 判斷
출처: CNN Fear & Greed · Yahoo SPY
04
주요 지수
지수최신등락
대만 가권지수^TWII42,948.91▼0.83%
S&P 500^GSPC7,353.73▼4.36%
NASDAQ 100^NDX24,315.00▼5.52%
USD/TWDUSDTWD=X32.73▲0.45%
달러 인덱스DXY101.57▲0.06%
WTI 원유CL=F91.24▲3.54%
금GC=F4,099.20▲0.64%
출처: Yahoo Finance
05
거시 지표
미국채 10년 수익률4.84%
13주 T-bill 수익률3.99%
10Y-13W 스프레드+0.850% 정상
연준 기준금리(근사)3.99%
출처: Yahoo ^TNX · Yahoo ^IRX
06
대만 기관 수급
외국인-1,약 1009억원 (交易日 2026-11-05)
투신약 9264억원 (交易日 2026-11-05)
자기매매약 -17846억원 (交易日 2026-11-05)
출처: TWSE 三大法人
07
시장 해석
심리 지표
중국어 원문極端恐懼 🔴
금리 사이클
중국어 원문高利率環境（EFFR 3.99%），壓制估值
수익률 곡선
중국어 원문正常（+0.850%），曲線回歸正斜率
출처: CNN F&G · Yahoo Finance
08
投資顧問分析｜市場研究判讀
研究方法與來源

事實 F&G、VIX、利率、技術指標及外資流向來自個別資料來源；數字可能有不同觀測日，不能用晨報更新時間代替資料有效日。

규칙 판독 以下依固定門檻解讀市場風險，非主持人說法，不代表持牌投資顧問或個人化建議。

尚待確認 市場壓力 ≠ 進場訊號；未經獨立 Recovery Confirmation 驗證，不作買進、加碼或報酬推斷。

來源核對：Federal ReserveTWSECNN F&G
하향식 · 거시 우선
거시 지표
EFFR・殖利率曲線・外資・VIX
！
EFFR 3.99% — 고금리 환경
금리 인하 기대가 이번 흐름의 핵심 변수입니다.
✓
殖利率曲線 +0.850% — 正常
수익률 곡선이 정상화되어 경기침체 위험이 낮고 유동성 환경도 아직 괜찮습니다.
！
VIX 28.2 — 警戒區間
市場仍緊繃，波動風險偏高
규칙 판독
중국어 원문總經風險條件偏多，利率或曲線尚未改善。
상향식 · 역발상
심리／기술 지표
F&G・RSI(14)・200MA
✓
F&G 20 — 極端恐懼
極端恐懼代表市場壓力升高；這不是進場確認訊號
！
RSI(14) 33.6 — 약하지만 과매도는 아님
趨勢仍弱，價格尚未出現止穩條件
✓
200MA 偏差 +0.8% — 貼近均線上方
價格貼近長期均線上方，趨勢結構正常
규칙 판독
중국어 원문情緒或技術條件偏向風險，尚未形成有利組合。
⚠️
Synthesis · 總經 × 情緒技術
위험 조건 우세
거시
✕
심리
✓
기술적
✕
중국어 원문F&G 20（極端恐懼），RSI 33.6，EFFR 3.99%，殖利率曲線+正常。總經與情緒技術條件一致。
공개 지표에 고정 규칙을 적용한 판독이며 어떤 진행자의 견해도 아님 · 초기 연구이며 매매 결정은 사용자에게 있음
중국어 원문
本集立場 · 財經皓角 11/055 個標的 · 0 明說 / 5 推論
標的立場論點出處催化劑
AMZN긍정科技巨頭自由現金流或最佳化，市場情緒轉向推論—
MSFT긍정科技巨頭自由現金及流或最佳化，市場情緒轉向推論—
GOOGL긍정科技巨頭自由現金流或最佳化，市場情緒轉向推論—
META긍정科技巨頭自由現金流或最佳化，市場情緒轉向推論—
AAPL긍정股價創歷史新高，反映市場情緒轉向推論—
立場軌跡9 個標的 · 跨集比對
중국어 원문
立場軌跡 · 近 12 集左舊 → 右新 · 斜線＝該集未提及
AMZN轉折 · 提及 5/12 集
긍정
GOOGL轉折 · 提及 5/12 集
긍정
META轉折 · 提及 5/12 集
긍정
MSFT轉折 · 提及 3/12 集
긍정
TSMC轉折 · 提及 3/12 集
중립
AAPL持續 · 提及 3/12 集
긍정
NVDA持續 · 提及 2/12 集
중립
廣達持續 · 提及 2/12 集
중립
긍정중립부정未提及
09
팟캐스트 브리프
중국어 원문
🎙
Gooaye
EP711 · 2026-11-04
추출 완료 Apple Podcast ↗
⚠️ 2일 전 데이터 (2026-11-04)
🕊️🐦🦚🦜🦉🦅🐦🐧
언급 자산
2330 台積電중립
NVDA중립
AMD중립
PLTR중립
PODCAST RESEARCH · EP711

本集市場觀察

以下為主持人發言的重點整理，並非本站投資建議。展開可看對應逐字稿片段；自動轉錄可能有誤，請以節目音檔核對。

01市場行情

  • 盤面喜歡直接殺到爆開後收下影線，視為進攻訊號優於前三天，雖有外圍利空但關注指數而非個股抄底，認為市場會提前反應利空。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    我自己是還蠻喜歡的就是我很喜歡那種直接盤中殺到一個爆開然後接著後面就開始去收下影線接著有出量這個是…

  • 認為NVIDIA成為定海神者後，其他股票被拉高，形成單一敘事，但Pantir的財報開啟新賽道，讓企業類股相對穩健甚至逆勢上漲，顯示商業邏輯比單純技術更重要。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    NVIDIA確認了AI的盛事之後大家知道說NVIDIA它其實盤折了蠻長一段時間然後等其他人盆折它好…

02個股與族群

  • 企業採用AI的成本與風險 · 企業傾向聘請SI業者而非自行部署AI，因為自行維護成本高、資安風險大，且難以持續更新，外包更符合商業邏輯。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    他可能需要很長一段時間就像是你去跟你老闆溝通說我們現在要做某一些投資我們去買一些裝置或是軟體我們可…

  • 台積電 · 以2022年最慘情況算，若EPS為145元，以12倍乘數計算目標價約1800元，目前價格或許已接近此區間，但若無股災恐不會跌至極低水準。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    以2022的案例來講因為2023後來它的EPS是三十幾塊那所以差不多就等於說是一個十幾倍左右的乘數…

  • 價值陷阱 · 價值陷阱不適用於所有標的，尤其景氣迴圈股本益比跌至3-5倍時可能是高點而非低點，因為其利潤不可持續，須等待後續迴圈方能回升。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    一般上景氣迴圈股我們才會擔心說可能是價值陷阱因為景氣迴圈股的一個特色就是一般你注意到它本益比變超便…

03近期操作

  • 轉向關注指數而非個股抄底，因為發現融資未殺出來，認為市場會提前反應利空，若壞訊息已反應則可能不跌反漲。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    我本來是選擇很多個股去做抄底可是後來發現不對啊那個融資居然沒有殺出來我到底在緊張什麼所以先去弄指數…

  • 面對融資波動大的股票，建議觀察融資指標而非盲目追殺，因為波動大方有獲利空間，若無下殺則較為害怕。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    融資可不可以乖乖的去倒地就整天借錢買股票然後搞到那種波動超大但你知道就以前我會討厭這些人可是我現在…

  • 面對股價下跌，建議分批次買入而非一次性進場，因為價格可能進一步下探，但若無股災則不會跌至極低水準。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    我可能覺得這個地方可以買了可能是500塊然後接著它變成了460、440甚至什麼380然後就開始有人…
個股原話片段主持人原話（逐字稿節錄，已校正常見誤聽），不代表本站觀點
PLTR
所以這些東西就會變成，是像Palantir他的一個契機。當我今天告訴你，你本來對你有在用AI…
NVDA
因為反正總之就是當NVIDIA確認了。AI的盛事之後…
AMD
再來，我們再快速的看一下AMD的Q3，因為CPU算是一個我們自己有在盯的題材。然後在營收的部分…
那一樣在PC的疲軟，我覺得在AMD這邊也是有看到類似的一個情形…
2330 台積電
沒有差很多，可是這是在便宜區，你不知道它可以在下面去煮多久…
언급 산업
主權AI客戶自身營運資料在Ontology中訓練後開放權重模型。
SI業者（系統整合）如Palantir，提供從硬體採購、軟體配置到模型部署的全方位服務。
開源模型 vs 閉鎖模型討論兩者在商業上的存續空間，認為兩者皆會成長，關鍵在於哪個板塊的股票會漲。
AI在交易領域的應用強調通用大模型不適用於交易，需發展具領域優勢的「怪咖」模型。
Pentier業務模型半導體封裝與測試，Q3數字亮眼，但估值被視為主要問題。
AMD CPU業務在PC疲軟的環境下仍保持優勢，Data Center佔比提升。
台積電景氣與估值討論景氣週期、EPS成長與股價乘數的關係。
個人健身產業New Balance、跑步裝備、健身習慣養成。
01AI與主權AI
02小模型 vs 大模型
03AI應用的商業模式
04Pentier Q3財報
⚠️ 강세/약세는 진행자가 방송에서 명확히 입장을 밝힌 경우에만 표시되며, 그 외에는 중립(언급)입니다. 투자 조언이 아닙니다.
節目頁節目頁
중국어 원문
📻
하오자오 매크로 브리프
最新晨報 · 2026-11-05
추출 완료 Apple Podcast ↗
⚠️ 1일 전 데이터 (2026-11-05)
이번 회차 핵심
01民主黨掌控國會後，科技巨頭自由現金流或獲最佳化，市場情緒轉向，硬體股下跌屬估值調整
02德州全面翻藍，顯示選民對川普經濟政策失望，尤其通膨與民生負擔
03民主黨將啟動對川普政府的全面調查，企業若與川普關係密切，將面臨聽證與資料披露壓力
1. 民主黨掌控國會後，科技巨頭自由現金流或獲最佳化，市場情緒轉向，硬體股下跌屬估值調整，非AI受創。 2. 德州全面翻藍，顯示選民對川普經濟政策失望，尤其通膨與民生負擔，女性、年輕人與少數族裔轉向民主黨。 3. 民主黨將啟動對川普政府的全面調查，企業若與川普關係密切，將面臨聽證與資料披露壓力，投資環境趨於嚴謹。
節目彩蛋 · 財經皓角 11/051 段 · 引文均已比對逐字稿
開車／黃腔1 段
馬斯克昨天也在x上發文了，他說現在看起來把資料中心蓋到外太空的確還是比較有吸引力呢…
出現時機：主持人以諧音雙關的方式暗示馬斯克搬家或去火星，帶有成人玩笑意味，屬於黃腔。
與市場或敘事的關聯：馬斯克的政治投資失敗及其對資料中心發展的影響。
중국어 원문
🔬
IEO 핵심 관찰
TG 更新 2026-10-22 · Podcast EP73
추출 완료 Apple Podcast ↗
TG 最新貼文（2026-10-22）
01Tesla Q3財報分析：Tesla Q3營收持平，但能源與服務營收增長顯著，毛利率回升至18.1%，Musk預計Robotaxi將在2027 Q2開始貢獻營收，Optimus預計2027年底開始外部交付。
02SpaceX Q3業績驚人：Space Q3營收年增161%至145億，SI業務年增830%至75.6億，AI算力業務已超越Starlink成為最大營收來源，預計2026年底ARR達1000億美元。
03美光交出超預期財報：美光Q3營收年增379%至542億，毛利率攀升至87%，EPS $33.42，預計Q4營收615億美元。資本支出大幅增加至107.7億美元，預計2027年中ID1開始產出。
Podcast 最新集（EP73・2026-10-30）
EP.73 AI 時代，分析師的「思考框架」與「學徒傳承」還值錢嗎？ ft. Vincent 余鎮文
01IEO看什麼 EP73 分析 原始標題： EP.73 AI 時代，分析師的「思考框架」與「學徒傳承」還值錢嗎？
02ft. Vincent 餘鎮文 分析時間： 2026
0306 06:15 來源： proofread_cache 逐字稿長度： 7125 字
資料來源：GooayeAI · 하오자오 매크로 브리프 · IEObserve · 참고용 정보
11
산업 흐름
⛓️
產業鏈快覽
Stockcast 研究整理 · 16 條產業鏈
更新 2026-10-05 · 圖像 reused 0 / rebuilt 16
🔗 光通訊 / CPO / 1.6T ▼ 展開報告
AI 資料中心互連從 800G 進入 1.6T，光連結與 OCS 已從題材轉為實際營收與產能擴張。
LITE · COHR · AAOI · AXTI
驗證 2026-10-05
01InP/光材料
→
02雷射/光引擎
→
03800G/1.6T 模組與 OCS
→
04Ethernet/AI fabric switch
→
05hyperscaler / AI factory
LITECOHRAAOIAXTI
💎 矽光子代工 / SiPho FRESH_WITH_SOURCE_GAP ▼ 展開報告
Tower 的公司財務已更新到 2026 Q2，但舊版『85% 市佔』等產業市佔數字缺當期可核驗來源，已移除。
TSEM
驗證 2026-09-18
01SiPho/光電 IC 設計
→
02SiPho/SiGe 晶圓代工
→
03封裝/測試
→
04光引擎/模組
→
05AI 網路
TSEM
⚙️ 半導體設備 ▼ 展開報告
先進製程、HBM 與先進封裝把 wafer-fab equipment 拉入新一輪高強度投資。
ASML · AMAT · LRCX · KLAC
驗證 2026-09-18
01ASML 光刻 / AMAT 沉積材料工程 / LRCX 蝕刻 / KLAC 檢測
→
02foundry & memory fabs
→
03advanced node / HBM / packaging
ASMLAMATLRCXKLAC
🪟 玻璃基板 / Advanced Substrate FRESH_REFRAMED ▼ 展開報告
玻璃基板仍屬中長期先進封裝路線；目前 Corning 的實際成長核心是 AI 光通訊，不應把其光通成長直接等同玻璃基板量產。
GLW · AMAT
驗證 2026-09-18
01特種玻璃
→
02TGV/金屬化
→
03substrate / advanced packaging
→
04large AI package
GLWAMAT
🏗️ AI Fab / Mega-fab Infrastructure HOLD_RESEARCH ▼ 展開報告
舊版以 Terafab 為核心的敘事缺足夠當期一手證據，不再當作已成立產業鏈。先保留為觀察題材，等待正式資本支出、選址或合約。
J · FLR · ACM · PWR · EMR · XYL · ECL
驗證 2026-09-18
01工程設計/EPC
→
02電力
→
03水/冷卻
→
04cleanroom
→
05tool install
JFLRACMPWREMRXYLECL
🧠 AI Compute / GPU / Custom ASIC ▼ 展開報告
2026 的核心變化已從單純 GPU 成長變成『GPU + CPU + scale-up/scale-out networking + custom ASIC』整套 AI factory。
NVDA · AVGO · MRVL · AMD
驗證 2026-10-05
01AI model / agent workloads
→
02CPU/GPU/custom ASIC
→
03HBM & interconnect
→
04advanced foundry/packaging
→
05AI server/rack
→
06cloud/enterprise
NVDAAVGOMRVLAMD
⚡ 功率半導體 / AI Power Tree ▼ 展開報告
舊版偏車用/工控；2026 新增最重要脈絡是 AI data center power tree，從高壓配電到 rack-level power conversion。
ON · IFNNY · NVTS · POWI · MCHP · 2308.TW
驗證 2026-09-18
01utility / UPS
→
02high-voltage conversion
→
03rack power shelf
→
04board-level power
→
05GPU/CPU
ONIFNNYNVTSPOWIMCHP2308.TW
🛡️ 網路安全 / AI SaaS / Agentic Software ▼ 展開報告
AI 軟體需求已從『加一個 Copilot』進入平台化、agentic workflow 與 AI security 的第二階段。
CRWD · PLTR · NET · NOW · CRM · OKTA · SNOW
驗證 2026-10-05
01enterprise data
→
02security/governance
→
03AI model/agent layer
→
04workflow/application
→
05measurable business outcome
CRWDPLTRNETNOWCRMOKTASNOW
🏭 先進製程 / Foundry / Memory ▼ 展開報告
AI demand 讓 leading-edge silicon 與 memory 都進入更高成長，但 foundry、HBM、先進封裝應拆開追蹤，不能再用一張卡混成單一產業。
TSM · MU · INTC · GFS · 2454.TW
驗證 2026-10-05
01AI IC design
→
02leading-edge foundry
→
03HBM/DRAM
→
04advanced packaging
→
05AI rack
TSMMUINTCGFS2454.TW
🏢 Hyperscaler / AI Platform ▼ 展開報告
舊版缺少 2026 最重要的 Oracle OCI 供應增長，也低估 hyperscaler capacity constraint 與 RPO 的重要性。
MSFT · GOOGL · ORCL · AAPL
驗證 2026-09-18
01power/site
→
02datacenter capacity
→
03GPU/CPU/networking
→
04cloud AI services
→
05enterprise/consumer agents/apps
MSFTGOOGLORCLAAPL
📱 Edge AI / Automotive / Connected Compute FRESH_PARTIAL ▼ 展開報告
高通的研究已從 2024 更新到 FY26 Q3；聯發科仍需補官方最新季度資料，因此 candidate 會標 partial 而不是假裝整條已完成。
QCOM · 2454.TW
驗證 2026-09-18
01SoC/IP
→
02foundry
→
03device/vehicle platform
→
04edge AI software/runtime
→
05end user
QCOM2454.TW
🧬 腫瘤研究服務 / Translational Models CORRECTED ▼ 展開報告
舊版把 CSBR 錯寫成『臨床階段癌症免疫療法公司、營收為零』。實際 Champions Oncology 是腫瘤研究模型與轉譯研究服務公司。
CSBR
驗證 2026-09-18
01patient-derived oncology models / data
→
02preclinical & translational research service
→
03biopharma R&D decision support
CSBR
🌐 NEW · AI Networking Fabric / Scale-up & Scale-out ▼ 展開報告
AI networking 已從交換器附屬品升格為 AI factory 核心：scale-up、scale-out、scale-across 與 1.6T fabric 同時擴張。
ANET · NVDA · AVGO · MRVL
驗證 2026-10-05
01XPU
→
02scale-up fabric
→
03scale-out Ethernet/InfiniBand
→
04optical links
→
05rack/cluster orchestration
ANETNVDAAVGOMRVL
🔌 NEW · AI Data Center Power / Grid / Cooling ▼ 展開報告
2026 新瓶頸已從『買不到 GPU』擴張到『拿不到電、配電與冷卻 capacity』；這條鏈應獨立於功率半導體。
GEV · ETN · VRT · ON
驗證 2026-09-18
01grid/generation
→
02transformer/switchgear
→
03UPS & power conversion
→
04liquid cooling / heat rejection
→
05rack power
→
06XPU
GEVETNVRTON
🧠 NEW · HBM / AI Memory / Memory Infrastructure ▼ 展開報告
Agentic inference 把瓶頸從 GPU 算力延伸到 memory bandwidth、memory capacity 與 CPU/GPU 周邊 memory infrastructure。
MU · MRVL · TSM · NVDA
驗證 2026-10-05
01DRAM/HBM wafer
→
02HBM stack/package
→
03memory controller/interconnect
→
04accelerator/CPU
→
05context memory / AI storage
MUMRVLTSMNVDA
☁️ NEW · AI Cloud Capacity / Agentic Inference ▼ 展開報告
2026 cloud AI 的核心指標已不是單純雲端市佔，而是 GPU/CPU capacity、MW 上線速度、RPO 與 agent/inference consumption。
ORCL · MSFT · GOOGL · NVDA
驗證 2026-09-18
01power & land
→
02datacenter shell
→
03accelerators/CPU/network/optics
→
04cloud capacity
→
05model/agent inference
→
06enterprise workloads
ORCLMSFTGOOGLNVDA
IEObserve 국제 경제 관찰 · 近期 0 則重點
STALE
內容 10/21 16:27 · 抓取 11/06 08:00
已隱藏 5 則超過 14 天舊貼文
중국어 원문
📌上游未更新
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출처: IEObserve 국제 경제 관찰 · AI 自動摘要 · 近期 0 則
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10
國會交易追蹤
🏛️
Congressional Disclosure Radar
House Clerk + Senate public JSON fallback · public filings
參議院來源暫不可用；目前僅呈現已取得的揭露資料。
event time = filed_date · latest 20 rows
MEMBERS
108
目前 cache
BUY
$201.0M
1821 筆
SELL
$212.4M
1853 筆
近期 ticker：MSFT ×64 · AAPL ×46 · NVDA ×44 · AMZN ×32 · HD ×32
FILEDMEMBERTICKER / ASSETSIDEDISCLOSED MIDTX DATEGAP
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
CSCO
Cisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) [ST]
SELL$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST]
BUY$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST]
BUY$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
PG
Procter & Gamble Company (PG) [ST]
BUY$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
PG
Procter & Gamble Company (PG) [ST]
BUY$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Daniel Meuser
HOUSE
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST]
SELL$8K2026-09-2541d
2026-11-04
Mike Kelly
HOUSE
—
Fairfax Cnty VA Ser A Go [GS]
SELL$75K2026-10-1520d
2026-11-04
Mike Kelly
HOUSE
—
North Carolina Hsg Fin Agy Hom S [GS]
BUY$75K2026-10-0134d
2026-11-03
Robert E. Latta
HOUSE
FMAO
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) [ST]
BUY$8K2026-10-2014d
2026-11-02
Ann Wagner
HOUSE
—
American Expr Natl Bank CD [GS]
SELL$175K2026-10-2013d
2026-11-01
Donald Sternoff Beyer
HOUSE
—
California CMNTY VAR 11/01/54 [GS]
BUY$32K2026-10-0725d
2026-11-01
John J Mr McGuire
HOUSE
MU
Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) [ST]
BUY$8K2026-10-0131d
2026-11-01
John J Mr McGuire
HOUSE
MU
Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) [ST]
BUY$8K2026-09-2537d
2026-11-01
John J Mr McGuire
HOUSE
AVGO
Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST]
SELL$8K2026-09-2438d
2026-11-01
John J Mr McGuire
HOUSE
MU
Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) [ST]
BUY$8K2026-09-2438d
2026-10-30
Thomas H. Kean
HOUSE
JNJ
Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST]
SELL$8K2026-09-3030d
2026-10-30
Thomas H. Kean
HOUSE
SYK
Stryker Corporation Common Stock (SYK) [ST]
SELL$8K2026-09-3030d
2026-10-30
Thomas H. Kean
HOUSE
ESAB
ESAB Corporation Common Stock (ESAB) [ST]
BUY$8K2026-09-2931d
2026-10-30
Thomas H. Kean
HOUSE
MDLZ
Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock (MDLZ) [ST]
SELL$8K2026-09-2337d
2026-10-30
Thomas H. Kean
HOUSE
ABT
Abbott Laboratories Common Stock (ABT) [ST]
SELL$8K2026-09-1743d
來源：U.S. House Clerk Financial Disclosure / PTR + 資料截至 2026-10-22 · Senate public JSON fallback · 官方來源暫不可用。金額為申報區間中點，僅供研究索引；事件時間固定使用 filed_date，避免 look-ahead bias。
10.5
川普政府追蹤
🇺🇸
川普政府追蹤
33 人名單（家族 / 內閣 / 白宮+情報 / 獨立機構 / Musk）· Federal Register 政策動向 · 每日 06:30 更新
→
12
섹터 리더
에피소드에서 언급된 주제와 종목을 바탕으로 관련 섹터와 대표 종목을 자동 정리했습니다.
🤖 AI 기초 인프라
Gooaye 언급 기준: nvidia、amd
NVIDIA NVDA~80%
Broadcom AVGO~25%
Microsoft MSFTHyperscaler
Meta METAHyperscaler
🛡️ 소프트웨어 플랫폼 / SaaS
Gooaye 언급 기준: palantir
Microsoft MSFT선도주
Palantir PLTR고성장
ServiceNow NOW~20%
Salesforce CRM선도주
12.5
股癌產業鏈追蹤
跨集蒸餾 EP704–EP711 · 敘事推估，非投資建議
資金輪動三桶定位
🔥 資金輪動中
Marvell博通TSMC
👁 長線壓艙石
TSMCNVIDIA
📌 等待回踩
Intel
📡 AI 交換器與光通
🔥 AI交換器需求強，資金正流入相關族群
Marvell Investor Day 連線佔比五成，2031 年營收上修至 800-900 億；OpenAI 營收被 FT 修正自 700 億至 500 億引發短期恐慌；1.6T 為光通主力，3.2T 受物理限制，TFLN、電漿紙為材料關注點；Marvell 強調晶片、記憶體、交換機整佈局類似總方案思維。
EP704EP705EP706EP707EP708EP709
· Marvell Investor Day：連線2031年營收上修至800약 -36900억원，互連佔比約五成
· OpenAI營收爭議：FT修正年化營收自약 2.9조원至약 2.0조원，引發市場恐慌賣盤
· 光通元件：1.6T為AI主力，3.2T受物理限制需時，材料如TFLN、電漿紙成關注點
· 資料中心整體解決方案：Marvell強調晶片、記憶體、交換機整佈局，類似總方案思維
聯電 2303光磊科 2340Marvell MRVL博通 AVGOCoherent COHR
💿 資料中心管理晶片
🔄 族群輪動中，關注 BMC 突破
Marvell 進入 BMC/DPU 領域，強調整合運算、儲存、網路；新唐 BMC 布局；信華 BMC 相關公司營收小但具 niche 市場；此類晶片是 AI 伺服器整體解決方案關鍵組件。
EP704EP705EP706EP707EP708EP709
· Marvell 進入 BMC/DPU 領域，強調整合運算、儲存、網路
· 新唐 BMC 布局，資料中心管理晶片
· 信華 BMC 相關公司營收小但具 niche 市場
新唐 4919
🔋 電源管理與功率半導體
👁 供應緊絀，關注漲價週期
AI 系統功耗升高推升電源與 MOSFET 需求；EP705 提及 MOSFET/SiC 缺料漲價；EP707 指出高階 PCB 極度缺料，2027-2028 年大擴產潮；EP708、EP709、EP710 多次提及 MOSFET/SiC 車用與 AI 電源需求推升，供應緊絀受惠。
EP704EP705EP706EP707EP708EP709
· AI 系統功耗升高推升電源與 MOSFET 需求
· MOSFET/SiC 缺料漲價，車用與 AI 電源需求推升
· 高階 PCB 極度缺料，2027-2028 年將有大擴產潮
台達電 2308安森美 ON英飛凌 IFX (XETRA)
💾 記憶體 HBM/DRAM
📌 需求強但估值承壓
AI 晶片配套需求成長；EP705 提及記憶體作為 AI 供應鏈關鍵組件，雖市場上最缺卻呈相對弱勢；EP706 指出韓國股市以記憶體為主，供應鏈緊繃但估值可能面臨調整；EP710 提及雲端巨頭財報成長強勁但市場轉關注現金流而非單純 AI 成長。
EP704EP705EP706EP707EP708EP709
· AI 晶片配套需求成長
· 市場上最缺卻呈相對弱勢
· 韓國股市以記憶體為主，供應鏈緊繃但估值可能調整
마이크론 MUSK海力士
🛠️ 半導體設備
🔄 產能緊絀，關注先進封裝
光刻、刻蝕、清洗需求隨先進製程提升；EP706、EP707、EP708、EP709、EP710 多次提及先進封裝（CoWoS）產能緊絀，AI 伺服器需求帶動；Intel 供給端瓶頸（晶圓、基板良率）影響出貨與股價。
EP704EP705EP706EP707EP708EP709
· 光刻、刻蝕、清洗需求隨先進製程提升
· CoWoS 產能緊絀，AI 伺服器需求帶動
· Intel 供給端瓶頸（晶圓、基板良率）影響出貨
應用材料 AMAT拉姆研究 LRCX東京電子
投資心法庫
💡 估在別人前面
謝孟恭在 EP704、EP705 等集數中多次提及「估在別人前面」的心法，指在市場普遍看空或未發現前先建立職位，透過深入產業調度抓早期紅利。
💡 族群輪動要有耐心
EP707、EP710 中提到市場資金高度集中，輪動需要耐心等待個股踩地雷或回踩機會，不可追高。
💡 市場派走在公司派前面
EP710 中主持人強調「市場派走在公司派前面」，指股價漲幅往往滯後於公司基本面改善，需保持長期視角而非追逐短期動能。
모든 데이터 출처
CNN Fear & Greed Yahoo ^VIX Yahoo SPY Yahoo ^TWII Yahoo ^GSPC Yahoo TWD=X Yahoo ^TNX Yahoo ^IRX TWSE 三大法人SEC EDGAR 財報公開資訊觀測站 MOPSFed FOMC 公告BLS CPI／就業BEA 經濟數據Federal Register 政策 House Clerk Senate eFD IEObserve
資料更新時間依來源而異；快取數據以資料日期為準 · 投顧참고용 정보，투자 조언이 아닙니다
13
자주 묻는 질문
Stockcast는 무엇인가요?
Stockcast 是一個每天更新的財經晨報網站，整合市場溫度、市場情緒、波動指標、總經資料、Podcast 摘要、財經筆記、產業觀察與 國會交易追蹤，讓投資人用一頁快速掌握盤前重點。
Stockcast는 언제 업데이트되나요?
현재 타이베이 시간 기준 매일 04:00와 08:00에 자동 업데이트되며, 이 페이지의 최신 갱신 시각은 2026-11-06 08:00 TST。
Stockcast로 시장 온도, 시장 감정 및 장전 주요 사항을 볼 수 있나요?
可以。頁面會整理 Fear & Greed、VIX、SPY RSI14、SPY 200 日均線偏差、SPY 52 週回撤等市場壓力訊號；台股融資餘額變化屬於背景資訊，目前沒有可確認的數值，因此不顯示該項數字。
Stockcast의 데이터 출처는 무엇인가요?
晨報主要使用 CNN Fear & Greed、Yahoo Finance、TWSE、House Clerk 與 Senate eFD 官方申報、IEObserve，以及本地 Podcast 轉錄、逐字稿與筆記摘要 pipeline 產生的內容。
Stockcast 有股癌逐字稿、股癌筆記、皓角逐字稿或財經筆記嗎？
有。頁面會整理股癌 Podcast 重點、財經皓角逐字稿與筆記摘要，方便用單頁快速查找。
Stockcast 可以追蹤美國國會議員交易申報嗎？
可以。Stockcast 整合 House Clerk 與 Senate eFD 的官方公開申報，呈現 House / Senate 最新揭露、交易方向、金額區間、transaction date 與 filed date。Pelosi 是可追蹤議員之一，但頁面範圍是整體美國國會公開申報。
Stockcast에 하오자오(游庭皓) 팟캐스트 노트가 있나요?
네. Stockcast는 하오자오(游庭皓) 팟캐스트의 핵심 요약과 시장 관점 노트를 매일 자동으로 정리합니다. 전체 영상을 볼 필요 없이 빠르게 확인할 수 있습니다.
Stockcast 的市場壓力信號是什麼？
Stockcast 會整理 Fear & Greed、VIX、SPY RSI14、SPY 200 日均線偏差與 SPY 52 週回撤等市場壓力因子。台股融資餘額變化目前沒有可確認的數值，不列入本頁數值訊號。這些資訊只描述市場背景，不構成進場或加碼建議。
Stockcast는 투자 조언인가요?
아니요. Stockcast는 정보 정리와 시장 관찰용이며 참고용일 뿐 투자 조언이나 매매 추천이 아닙니다.
Market Briefing Summary
Stockcast는 2026-11-06 기준으로 업데이트되었습니다. 현재 시장 브리핑: Fear & Greed 20, VIX 28.18, 신호 3/5. 이 페이지에는 시장 온도, 주요 지수, 거시 지표, 장전 핵심 정리, Gooaye 에피소드 페이지 노트, 하오자오 재무 노트, MacroMicro 에피소드 페이지 노트, IEObserve 산업 흐름, Pelosi 거래 추적이 포함됩니다.
Stockcast by Blank Space Studio · Auto-generated · 2026/11/06 08:00 TST
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