| 指數 | 最新 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權^TWII | 47,800.17 | ▲0.17% |
| S&P 500^GSPC | 7,764.70 | ▲1.49% |
| NASDAQ 100^NDX | 27,122.09 | ▲2.26% |
| USD/TWDUSDTWD=X | 31.72 | ▼0.27% |
| 美元指數DXY | 100.43 | ▼0.00% |
| 原油 WTICL=F | 93.73 | ▼2.14% |
| 黃金GC=F | 4,355.50 | ▼0.65% |
| 美債 10Y 殖利率 | 4.96% |
| 13W T-bill 殖利率 | 3.98% |
| 10Y–13W 利差 | +0.981% 正常 |
| Fed 基準利率（近似） | 3.98% |
| 標的 | 立場 | 論點 | 出處 | 催化劑 |
|---|---|---|---|---|
| 晶片股 | 中性 | 晶片股已大幅上漲需休整，短期仍觀望但整體勢頭仍向上 | 推論 | 基本面買盤持續與盈餘公布 |
| 道瓊斯指數 | 中性 | 道瓊斯指數創新高後出現回跌，未顯示明確趨勢 | 推論 | — |
| 標普500指數 | 中性 | 標普500指數持續創新高，但近期小幅下跌，市場仍在觀望 | 推論 | — |
| 納斯達克指數 | 中性 | 納指未創新高且小幅下跌，短期走勢不明朗 | 推論 | — |
| 記憶體產業 | 中性 | 記憶體需求仍高於供給，產能擴張與長期合約支撐未來供應 | 推論 | — |
| SanDisk | 中性 | SanDisk 財報不差但股價跌6%，主要因市場預期變化 | 推論 | — |
| 元大台灣 50 | 看多 | 元大台灣 50 大量資金流入，顯示投資人對台股持續看好 | 推論 | — |
| 台股 ETF | 看多 | 台股 ETF 吸金創新高，買盤強勁，預期資金將持續流入 | 推論 | — |
查AI查錯變查AV，對啊，有什麼問題嗎？對不對？而且聖人模式才不容易追高，這時候大腦才冷靜。
一下選民喊不要，一下民主黨又喊停，不要停不要停，怎麼搞？
根據吹哨者的說法，今年六月，人資主管在處理整併所需的員工薪資和獎金資料的時候，疑似把機密檔案上傳到雲端，並且運用AI來運算，然後因為觸發了資安系統，後來母公司就調查並離職。最後又意外發現，這才是主軸，發現王投資長——核庫的王投資長，中長期使用公司電腦瀏覽日本的拍賣網站，搜尋成人影片的女優寫真以及女優的相關商品，累積瀏覽記錄超過萬筆。
我以前不理解為什麼每次公司早上9點鐘廁所就擠滿人，我想說股市交易很興盛，看起來我錯估了。
現在什麼也都要AI：AI手機、AI電腦、AI助理、AI投資、AI金融，彷彿整個市場上，你產品名字如果沒有一個AI，你就已經輸在起跑點了。
順風的時候大家看的是結果，但到逆風的時候就開始產生利益衝突了。那有銀行團就先跑了，那有資料中心這麼大，180億的資料中心突然就停擺了。
SKHY 呈現明顯的多空分歧，其中一位 KOL 認為其面臨經營模式的生存威脅。
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我上週參加了 SK hynix 在美國舉辦的一個論壇。這是一個招聘活動，我本來沒抱太大期望，但在下午的封裝圓桌會議上，有一句話一直留在我的腦海中。 一位排名第一的 HBM 製造商的封裝高層表示，靠記憶體生存的時間已經不多了。
主要雙雄 $SKHY 和 Samsung 正在度過愉快的一天。 我仍看多記憶體（例如 $EWY / $DRAM ），因為如果產能協議延長 3-5 年……且你的分析師模型預測 2027E 為 2.8-3.3x。長期來看，風險/回報比很有吸引力。 但我認為傳統記憶體是一個非常有趣的交易
好的 $META Muse 正在運作中。 我能聽到背景中所有的 $AMD 、 $INTC 和 $ARM CPU 在發出嗡嗡聲。 還有所有瀏覽器/虛擬機器所需的記憶體 + 組件 (NICs, SSDs, DRAM) 當我要求它執行一系列長篇任務時…… Intel 執行長最近也提到
- MindWalk 在 $AMD MI325X GPU 上透過 Vultr Kubernetes Engine 部署了 OpenFold3，與之前的設置相比，抗體-抗原推論速度提高了 5 倍。 - 使用 $AMD 推理微服務在幾分鐘內部署生產環境，展示了 ReefIQ 的模型無關架構。
因為今天生病了，我過得不太愉快。但瓶頸公司們正過得很愉快： $AMD +9.13% | $INTC +14.16% | $ARM +14.33% CPU 狂飆 $SIVE +10.32% | $AAOI +3.39% | AMS OSRAM +24.61% 雷射狂飆 $EWY +4.08% | $DRAM +2.83% | $MU +2.23% 記憶體狂飆
期待關於 $MU 的下一篇文章
VFO 製程，並最終透過消除有機基板減少了約 27% 的高度。 ECTC 2024, SK hynix
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$LITE , $QCOM , $GLW
- $LITE 、 $QCOM 和 $GLW 將在馬拉加舉行的 ECOC 2026 展示用於 AI 的高密度光學晶片對晶片（die-to-die）互連。 - 系統結合了 1060 nm VCSEL 平台、D2D 介面 IP 和多模光纖，以低延遲和低功耗支持 CPO/NPO 架構。 - 原型實現了 1
還有人認為 Coherent $COHR 僅僅是一家雷射公司嗎？
- $NVDA 推出 DSX Ready，這是一個符合 AI 工廠參考設計要求的電源和冷卻產品驗證計劃。 - 最初類別包括具有特定類別驗證的電池儲能系統 (BESS) 和冷卻分配單元 (CDUs)
- $NVDA 推出了 Halos，這是一個涵蓋硬體、軟體、AI 行為以及跨自動駕駛汽車和機器人操作環境的實體 AI 全堆疊安全系統。 - 預計到 2035 年，將有 4,900 萬輛 3-5 級自動駕駛汽車和 6,000 萬台工業機器人預計將
- Evercore 將 $CIEN 調升至跑贏大盤，理由是 AI 驅動的光網路需求。 - 分析師預測 $CIEN 到 2029 財年可實現 30% 以上的年度銷售增長，且每股收益（EPS）超過 $25。 - 光網路市場預計到 2029 財年將以 24% 的年複合成長率擴展至 520 億美元。 > $CIEN 的定位
這是一個加入 $CIEN 的好機會
$LITE , $QCOM , $GLW
- $AXTI 最直接的催化劑是其被納入 S&P SmallCap 600，這在 9 月 21 日開市前已生效。 - 此項納入產生了來自被動型和基準追蹤基金的購買需求，促成了該股票近期的動能。
$CRDO 167 -> 181.2
| NVIDIA NVDA | ~80% |
| Broadcom AVGO | ~25% |
| Microsoft MSFT | Hyperscaler |
| Meta META | Hyperscaler |
| 鴻海 2317.TW | ~40% |
| 廣達 2382.TW | ~30% |
| 緯創 3231.TW | ~20% |
| 奇鋐 3017.TW | ~15% |