| 指數 | 最新 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權^TWII | 46,288.00 | ▲0.96% |
| S&P 500^GSPC | 7,551.81 | ▼0.45% |
| NASDAQ 100^NDX | 25,978.43 | ▼0.01% |
| USD/TWDUSDTWD=X | 31.85 | ▲0.26% |
| 美元指數DXY | 100.16 | ▼0.15% |
| 原油 WTICL=F | 99.51 | ▼2.85% |
| 黃金GC=F | 4,393.10 | ▲0.13% |
| 美債 10Y 殖利率 | 5.01% |
| 13W T-bill 殖利率 | 3.97% |
| 10Y–13W 利差 | +1.036% 正常 |
| Fed 基準利率（近似） | 3.97% |
| 標的 | 立場 | 論點 | 出處 | 催化劑 |
|---|---|---|---|---|
| 晶片股 | 中性 | 晶片股已大幅上漲需休整，短期仍觀望但整體勢頭仍向上 | 推論 | 基本面買盤持續與盈餘公布 |
| 道瓊斯指數 | 中性 | 道瓊斯指數創新高後出現回跌，未顯示明確趨勢 | 推論 | — |
| 標普500指數 | 中性 | 標普500指數持續創新高，但近期小幅下跌，市場仍在觀望 | 推論 | — |
| 納斯達克指數 | 中性 | 納指未創新高且小幅下跌，短期走勢不明朗 | 推論 | — |
| 記憶體產業 | 中性 | 記憶體需求仍高於供給，產能擴張與長期合約支撐未來供應 | 推論 | — |
| SanDisk | 中性 | SanDisk 財報不差但股價跌6%，主要因市場預期變化 | 推論 | — |
| 元大台灣 50 | 看多 | 元大台灣 50 大量資金流入，顯示投資人對台股持續看好 | 推論 | — |
| 台股 ETF | 看多 | 台股 ETF 吸金創新高，買盤強勁，預期資金將持續流入 | 推論 | — |
許久未見的情侶也一樣，第一次不可怕，第二次也不可怕，可怕的是連續兩次、連續三次，那會受不了。
什麼困難？就像老二，每個人都覺得自己最大。
對，機會也像老二，握住就會變大，不是？
人家問：「蔥油餅怎麼以前都賣30塊一張，怎麼現在變40塊了？」因為豬肉價格上漲了。「不是啊，你這蔥油餅裡面沒有豬肉啊！」「沒有，我想吃豬肉嘛。
央行以前都是把答案寫在考卷旁邊，這是以前經常看到的故事，鮑威爾時期就是這樣子。
現在就是往緊縮之路，這個時候要決定於聯總會內部到底是否要持續釋放前瞻指引。這一次沒釋放，代表以後都不會釋放嗎？所以以後都是每個月停、看、停？
我預判你的預判的我的預判的預判你的預判。我們知道聯總會會升息，聯總會也知道自己會升息，我們也知道聯總會知道自己會升息，聯總會也知道我們知道聯總會知道自己我們知道聯總會會升息，我預判你的預判的我的預判的預判的預判，大概是這樣子。
AXTI 存在明顯的多空分歧，其中一位 KOL 持看多，另一位則持看空。
顯示 9 檔股票 · 18 則提及
讓人想起 $NVDA 搭配 $LITE + $COHR ： 鴻 tai（Foxconn）現在正考慮共同投資以避免上游材料短缺。 鴻 tai 互連主席指出 CW 雷射和光纖是光子學領域最大的瓶頸。 看到這兩個主題被重複提及非常有趣
- S&P 500 下跌 0.45%，而 Nasdaq 100 基本持平（+0.02%），然而光子學和 AI 光學相關股票表現出明顯的相對強勢。 - $AXTI 上漲 11.44%， $LITE 9.59%，以及 $COHR 6.92%，其中 InP 基板和光學元件領漲。 - $SIVEF 上漲 4.76%
$AXTI 再次變動，而真正的故事比「新合約」還要重大。 - $COHR 已與 AXT 簽署了一份為期 3 年的 6 英寸 InP 基板協議。 - $COHR 已預付約 $22.3M 以協助確保並擴充該產能。 - $LITE 已分別鎖定長期 InP 供應
據報導，Apple 正在考慮使用 NVLink Fusion 將其自定義的 AI 伺服器晶片連接到 NVIDIA 基礎設施。 關鍵不在於 NVIDIA 設計 Apple 的晶片，而在於 Apple 的自定義晶片接入 NVIDIA 的擴展架構。
讓人想起 $NVDA 搭配 $LITE + $COHR ： 鴻 tai（Foxconn）現在正考慮共同投資以避免上游材料短缺。 鴻 tai 互連主席指出 CW 雷射和光纖是光子學領域最大的瓶頸。 看到這兩個主題被重複提及非常有趣
- S&P 500 下跌 0.45%，而 Nasdaq 100 基本持平（+0.02%），然而光子學和 AI 光學相關股票表現出明顯的相對強勢。 - $AXTI 上漲 11.44%， $LITE 9.59%，以及 $COHR 6.92%，其中 InP 基板和光學元件領漲。 - $SIVEF 上漲 4.76%
$AXTI 再次變動，而真正的故事比「新合約」還要重大。 - $COHR 已與 AXT 簽署了一份為期 3 年的 6 英寸 InP 基板協議。 - $COHR 已預付約 $22.3M 以協助確保並擴充該產能。 - $LITE 已分別鎖定長期 InP 供應
讓人想起 $NVDA 搭配 $LITE + $COHR ： 鴻 tai（Foxconn）現在正考慮共同投資以避免上游材料短缺。 鴻 tai 互連主席指出 CW 雷射和光纖是光子學領域最大的瓶頸。 看到這兩個主題被重複提及非常有趣
- Sivers showcased 100mW O-band CW DFB laser chip and 8-channel laser array at CIOE 2026. - Single-chip laser operates at 1270-1330nm wavelengths, designed for 800G/1.6T transceiver modules in AI data centres. - Laser array supports WDM applications with 200/400GHz spacing and
This is why I am paying closer attention to $SIVE. The $3.4M SemiNex program is much more interesting when viewed together with Sivers' recent manufacturing expansion. Sivers is investing $30M into its Glasgow InP fab, targeting annual capacity of more than 100M CW DFB lasers.
$SIVE may be one of the more interesting small-cap names in the AI photonics supply chain right now. The $3.4M SemiNex program looks small on the surface. But look at what Sivers is actually building: - High-power external lasers for CPO - Multi-wavelength DFB laser arrays -
- S&P 500 下跌 0.45%，而 Nasdaq 100 基本持平（+0.02%），然而光子學和 AI 光學相關股票表現出明顯的相對強勢。 - $AXTI 上漲 11.44%， $LITE 9.59%，以及 $COHR 6.92%，其中 InP 基板和光學元件領漲。 - $SIVEF 上漲 4.76%
$AXTI 再次變動，而真正的故事比「新合約」還要重大。 - $COHR 已與 AXT 簽署了一份為期 3 年的 6 英寸 InP 基板協議。 - $COHR 已預付約 $22.3M 以協助確保並擴充該產能。 - $LITE 已分別鎖定長期 InP 供應
- GSME joins $TSM 's Open Innovation Platform Value Chain Alliance as North America member partner - Company offers end-to-end services from MPW prototyping through high-volume manufacturing with AI-driven supply chain visibility - GSME combines design services, advanced packaging
The key point is not that "Samsung has caught TSMC…
- AMD ( $AMD ) 計劃在 2026 年底前在韓國建立其首個亞洲 AI 卓越中心。 - 該中心將擴大與韓國領先大學和研究機構在藥物開發、氣候與能源以及物理 AI 方面的聯合研究
I am super long on $FORM , $AEHR , $TER + $KEYS . Especially, my AEHR is still +56.66% in total gain.
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| Microsoft MSFT | 龍頭 |
| Palantir PLTR | 高成長 |
| ServiceNow NOW | ~20% |
| Salesforce CRM | 龍頭 |
| NVIDIA NVDA | ~80% |
| Broadcom AVGO | ~25% |
| Microsoft MSFT | Hyperscaler |
| Meta META | Hyperscaler |